Анкета Инвестора

Определение инвестиционного риск-профиля.

Управляющая Компания Asset Management предлагает своим клиентам профессиональные рекомендации по инвестированию с учетом Ваших инвестиционных целей и текущей финансовой ситуации. Пожалуйста, заполните Анкету ниже. Это поможет нам определить наиболее подходящую для Вас инвестиционную стратегию.

Имя*: *
Email: *
Тел:

* необходимо заполнить

Информация из данного опроса является конфиденциальной и никогда не будет передана третьим лицам. Анкета Инвестора может не учитывать все ваши личные потребности и обстоятельства, поэтому ваш профиль может немного отличаться от полученного результата.

Пожалуйста, обратитесь к своему финансовому советнику для определения наиболее подходящих вариантов инвестиций для вас и вашего инвестиционного капитала.

1. Какой из следующих диапазонов включает ваш возраст?







2. Какой горизонт Вашего инвестирования – когда бы вы хотели использовать инвестиционные деньги?






3. Когда Вы планируете выйти на пенсию?






4. Какая Ваша основная цель инвестирования?





5. Что лучше всего описывает уровень Ваших инвестиционных знаний?





6. У вас есть опыт работы с инвестиционными инструментами?





7. Вы рисковали своим собственным капиталом в создании своего благосостояния?




8. Какие инвестиции вы предпочитаете?





9. Предположим, что € 100 000 инвестировано в начале года. График и варианты ответов ниже показывают результаты 5 различных гипотетических портфелей. Каждый бар дает ряд возможных доходов/убытков в конце года. Какой сценарий для Вас наиболее комфортен?






10. Есть ли у Вас резервный фонд для обеспечения непредвиденных расходов, чтобы не прибегать к использованию вложенных в портфель средств для удовлетворения неотложных потребностей? (В качестве руководства, резервный фонд должен быть равен, по меньшей мере, трехмесячному доходу после налогообложения).






11. Каковы Ваши ожидания относительно будущих доходов в течение следующих пяти лет?






12. Какой уровень падения стоимости Вашего портфеля за год вызовет Ваше беспокойство, учитывая, что, например, инвестиции в рынок требуют долгосрочного периода?






13. Какой процент от Ваших общих активов (за исключением дома/квартиры) представляют данные инвестиции?





14. Какое утверждение наиболее точно отражает Ваше текущее финансовое положение?






15. Вы больше обеспокоены тем, чтобы инвестиции опережали темпы годовой инфляции, чем доходом за любой годовой период.






16. Укажите, какое из утверждений ниже наиболее точно отражает Ваше мнение относительно управлением рисками:




17. Если бы Ваш портфель упал в стоимости на 20% через 6-9 месяцев, то Вы бы:





18. Если бы у Вас была возможность улучшить доходность портфеля путем принятия большего риска, то Вы бы:






19. К какому типу инвесторов Вы относитесь?